中国の建設機械メーカーは独自の輝かしい瞬間を迎えているのでしょうか？閉幕したばかりのbauma China 2024の後、abcgのアラン・バーガー氏とロバート・ドログリーバー氏は、オフ・ハイウェイ・リサーチのデータを利用して、西側の建設機械メーカーと中国の建設機械メーカーの間に起こっているダイナミックな変化を調査しました。
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昔はあんなにシンプルだったのに
中国経済はかつて大規模なインフラプロジェクトが次々と誕生し、急速に成長した。外国製の建設機械を中国市場に販売することは、「すぐに手に入る」のと同じくらい簡単でした。
長年にわたり、中国は建設機械の世界最大の市場でした。中国国内の建設機械産業は比較的成熟しているものの、かつては技術レベルが低く、海外市場での地位を占めることが困難でした。
しかし、この状況は大きく変わりつつあります。
現在、中国の建設機械メーカーが生産する設備の品質は大幅に向上しており、流通チャネルの不足という欠点を革新的な戦略で克服しています。この変革は中国市場における西側企業の機会を減らすだけでなく、これまで中国の製造業が参入するのが難しかった国際市場への扉を開くことにもなる。この記事では、データとトレンドを詳しく分析し、中国の OEM と西側企業の間の競争環境がどのように進化したかを探ります。
中国企業における「障壁」の歴史
長い間、中国の建設機械メーカーは西側市場に参入する際に大きな課題に直面してきました。熾烈な競争の壁を打ち破る必要があるだけでなく、ヨーロッパと北米市場におけるブランドとディーラーの深い忠誠心にも対処する必要があります。
しかし、国内市場では中国企業の状況は全く異なる。履帯式掘削機の台頭の初期に（当時、中国企業はそのような製品の製造が苦手でした）、外国の OEM がすぐに市場を占領しました。多くの外国メーカーはこの状況が長期化すると考えており、流通ネットワークや製造設備、中国市場向けの特定製品などを含めて中国市場に大規模な投資を行っている。
この戦略により、かつて中国はボルボ建設機械（ボルボCE）など西側企業の「利益牛」となった。
トレンド反転
abcc が引用したオフ・ハイウェイ・リサーチのデータによると、経済状況が変わり始めていることが明らかになりました。
過去 6-8 年間、中国国内製品の競争力の向上を反映して、中国市場における外国 OEM のシェアは徐々に低下してきました。
かつて優勢だったホイールローダーは一般的に掘削機に移行しており、この分野では外国の OEM が有利ですが、この変化は依然として起こっています。中国以外の OEM がかつて享受していた高価格・高利益の饗宴はもう終わりました。
中国製品 2.0: 世界へ
最初の試みで小さな成功を収めた後、中国の建設機械メーカーは徐々にヨーロッパと北米市場に参入しています。データによると、その市場シェアの伸びはまだ緩やか（欧州では約5％など）であるが、この変化は、これらの伝統的な「要塞」市場に参入する中国ブランドに重大な影響を与える。
2021 年まで、中国の OEM は依然として「鶏が先か卵が先か」というジレンマに直面していました。販売代理店は、顧客の意識が低いため協力することに消極的でした。そして、ディストリビューターのサポートがなければ、ブランド認知度を高めることは困難です。
現在、この状況は複数の要因によって打破されています。 2020年から2023年にかけてサプライチェーンが不足したため、西側メーカーは需要を満たすことが困難となったが、中国メーカーはこのギャップをうまく利用して国内市場の需要減退の影響に対処しようとしている。
さらに、中国の機器の品質と性能は大幅に向上しており、一部の分野では国際的な競合他社に匹敵するレベルにさえ達しています。
さらに巧妙なことに、中国の OEM 企業は高品質のレンタルおよび高所作業装置の開発にも注力しています。中国企業は大手リース会社に直接販売することで、従来のディーラーチャネルの制限を回避し、エンドユーザーにリーチし、ブランド構築の重要な機会を獲得した。
今後、インド市場が競争の主戦場となる可能性も無視できない。 JCB などの西側ブランドは何十年もインドに根付いていますが、中国 OEM の市場シェアは急速に拡大しており、新興市場での受け入れと競争力が高まっていることを示しています。
今後数十年、インド市場が結果を左右する鍵となる可能性がある。
中国製造業のグローバル化の瞬間?
上記の動向は、中国の OEM のグローバル化の機が熟したことを示している可能性があります。製品の品質向上とリースチャネル市場戦略を組み合わせることで、ブランド認知度と流通ネットワークの品質がさらに向上し、市場シェアが拡大する可能性があります。
この仮定の前提は、将来的に重大な貿易障壁が存在しないことであることに注目する価値がある。
最後に、建設機械市場の電動化傾向により、費用対効果の高い電動機器の製造における中国の OEM の優位性がさらに強化される可能性があることにも言及しておく必要があります。欧州自動車市場における中国の電気自動車市場シェアの急速な成長は、地元の競合他社に大きな圧力をかけている。建設機械業界でも同様の現象が繰り返されるのだろうか。これは、次に注意が必要な重要な問題になる可能性があります。