例年、年末総括は翌年2月頃に開催されますが、機械メーカーや販売代理店の皆様にご意見をいただき、2024年を事前に振り返り、今後に向けての展望を共有していただくため、前倒しで開催することにしました。さて、今年の市場パフォーマンスはどうなるのか、そして来年はどのような状況に直面するのでしょうか？残念ながら、ソフィー・ロタルの歌が示唆するほど物事は簡単には進みませんでした。
今年も昨年と同様、ロシアの商用車市場は世界的な政治情勢によって制約を受けており、消費者はより手頃な価格の代替車である中国製車に大きな関心を示している。さらに、今年は企業からの「ラストマイル」輸送ソリューションに対する需要も増加しており、特に大都市で小型トン数トラック（福田など）の需要が高まっています。しかし、市場の発展に対する重要な制約は、ベンチマーク金利の上昇です。今日、顧客は最も費用対効果の高いソリューションを選択するだけでなく、最適な資金計画にも注意を払う必要があります-- Foton Commercial Vehiclesのセールスディレクター、Alexander Parshutin氏はそう述べています。
2024年1月から10月までの新車トラック市場の販売台数は10万8080台で、前年同期比9％減少した。ロシアのルストランスチャイナ社ゼネラルマネージャー、アレクサンダー・ストレルニコフ氏は、ロシアに対する制裁と制限は業界にとって非常に重要であると述べた。これらは輸入コストの増加と外国部品の供給の減少につながりました。専門家らはまた、国内の景気後退と為替レートの上昇により、物資輸送の需要が減少し、それによって設備の生産コストが増加していると指摘した。
商業輸送は、国の商品流通レベル、消費者の支払い能力、および輸送業界に期待される信用政策を反映する重要な指標です。中国の自動車メーカーの台頭は、ロシア市場をある程度変え、市場の需要を満たし、市場の過剰飽和をもたらした。 」 - ロシアのRIAT OJSC会社の自動車販売センターの責任者、セルゲイ・クラフツォフ氏は分析する。
2023 年には、ダンプ トレーラーの需要が記録的に増加しました。もちろん、私たちは経済不況に最大限の期待を持って備えていました。しかし、年初の状況は私たちの予想を上回り、市場は完全に凍りつきました。消費者は好ましい変化を待っていましたが、大きな恩恵は得られませんでした。
2024 年になっても、制裁と制限が部品市場に深刻な影響を与え続けていることに私たちは気づきました。リサイクル料金と主要料金の上昇が売上に影響を与えました。物品輸送の関税は上がっていないが、設備やリース料は高くなっている。深刻なドライバー不足が人々の感情を悪化させているとRIAT OJSCトレーラー機器販売センター所長のリナト・グミロフ氏は付け加えた。
ロシア中央銀行の金融政策の変更は、伸縮式フォークリフトとローダーの需要に影響を与える重要な要因となっている」とロシアのロスセルマシュ・グループのマーケティング責任者、アレクサンダー・アルペリン氏は述べた。融資に依存しているため、金利の変動は市場の需要に直接影響します。
2024 年上半期には、伸縮式フォークリフトの需要が 29% 減少し、ローダーの需要は 12% 減少しました。 6月の料金値上げのニュースを受けて、短期的には相場が活発となった。しかし、全体としては、道路建設機械市場の需要は30％減少しました。これらは上半期の単なる統計であり、下半期には市場状況が大きく変化していることを考慮すると、前向きな変化を期待すべきではないと思います」とアルペリン氏は予測した。
ロシアのロスペッツマシュ協会によると、2024年最初の9ヶ月間でロシア国内で製造された道路建設機械の売上高は全体的に減少した。ローラーは20％減少、グレーダーは25％減少、クレーンは29％減少、掘削機は45％減少した。 、パイプライン敷設機械は46％減少しました。同時に、掘削機ローダー (99%)、ローダー (61%)、小型ローダー (26%)、ブルドーザー (25%)、伸縮式フォークリフト (20%) などの細分化された市場も成長しています。リース会社はまた、市場状況は楽観的ではなく、取引量が大幅に減少しており、現在取引されている機器のほとんどは中国製であると述べた。
インタビューした専門家のほぼ全員が市場の将来の成長について楽観的ではないことは注目に値します。アレクサンダー・ストレルニコフ氏は、貨物需要の低迷、燃料費と運行コストの高騰、新車購入のためのローン獲得の困難などが市場の回復を制限していると指摘した。
2025年までに専用機器市場の販売量は2024年比で5～15％減少すると考えており、特に昇降パイプライン敷設機の販売量は70％減少すると予想されています。ただし、これはむしろ例外のようなものです。ほとんどの鉱物採掘産業では、投資活動の低下により市場の需要が減退しています。 」 - CHETRA事務局長ウラジミール・アントノフ氏は分析した。
それにもかかわらず、一部の専門家は2025年の市場について依然として楽観的な見方をしている。特にオンライン小売部門における貨物需要の成長に伴い、物流業界の「ラストワンマイル」輸送に対する需要の増加は、小型トラック市場の回復をある程度促進する可能性がある。経済状況が徐々に安定してくれば、車両更新需要も回復する可能性がある。さらに、政府が支援する産業政策も市場を刺激する可能性があるが、指標金利のさらなる上昇は依然として市場回復の制約要因となる可能性がある。
ロシア市場における重要な市場傾向は、中国製機器生産の現地化です。近年、中国ブランドの乗用車はロシアで現地生産を実現しており、カマズとソラーズ・グループもロシアで中国ブランドの商用車の組み立てを開始している。
小型商用車やトラックの現地生産では、これが今後数カ月のうちに現実になるだろう。ロシア国内で生産されるスールシャールの車はすでに高度な現地化が進んでおり、将来的には約20台の新しいトラックとバスが発売される予定だ」とウラジミール・ゴイクマン氏は語った。
今後数年間、ロシア市場における中国製機器の需要は、特に現地生産と組立に基づいて成長し続けるため、生産プロセスの現地化が加速する可能性があります。政府が提供する補助金政策やインフラ投資の増加も、この発展傾向を後押しするでしょう。